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GILDEMEISTER-Aktie: positive Überraschung in Q4 möglich
09.03.2012
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gordon Schönell, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von GILDEMEISTER (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.
Die GILDEMEISTER AG werde am 15.03. den Geschäftsbericht 2011 vorlegen. Einen Tag später werde es eine Analystenveranstaltung geben.
2011 sei für GILDEMEISTER bei Werkzeugmaschinen und im Service ein sehr starkes Jahr gewesen. Der Auftragseingang sollte hier nahe an das (bisherige) Rekordjahr 2007 heranreichen, während Umsätze und auch Erträge diesem Trend noch nachfolgen würden. Wermutstropfen sei das Segment Energy Solutions mit einem deutlich negativen EBIT-Beitrag.
Zuletzt habe GILDEMEISTER für 2012 einen Auftragseingang von rund 1,9 Mrd. EUR, einen Umsatz von 1,85 Mrd. EUR sowie steigende Erträge in Aussicht gestellt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese Aussagen zumindest bestätigt bzw. in Bezug auf die Erträge konkretisiert würden. Durch den starken Auftragseingang in 2011 sowie hervorragenden Auftragseingängen zu Beginn des Jahres (u.a. gute Messeresultate), sei das Auftragsbuch prall gefüllt. Zudem würden die Analysten davon ausgehen, dass auch im Segment Energy Solutions nach Umstellung des Geschäftsmodells deutliche bessere Resultate erzielt würden.
Die Analysten lägen mit ihrer EBIT-Erwartung 2011 von 109 Mio. EUR (Guidance: ca. 100 Mio. EUR) rund 7% über Konsens (102 Mio. EUR), könnten sich somit vorstellen, dass GILDEMEISTER positiv überraschen werde. Ihres Erachtens sei die Aktie - auch mit Blick auf 2013, wo sie wieder rückläufige Ergebnisse erwarten würden - günstig bewertet.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe empfehlen den Titel von GILDEMEISTER damit unverändert zum Kauf. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 16,00 EUR. (Analyse vom 09.03.2012) (09.03.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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